¿Qué es la gestión patrimonial?

La gestión patrimonial es un tipo de servicio financiero que ofrece más que solo asesoramiento de inversión. Abarca inversiones personales, planificación fiscal, tenencia de propiedades, planificación de jubilación e incluso banca privada, todo por una tarifa fija. Está diseñado para cubrir todos los aspectos de su vida financiera.

¿Dónde has oído hablar de la gestión patrimonial?

Los inversores a menudo son bombardeados con anuncios sobre servicios de gestión de patrimonio. El concepto comenzó a surgir en la década de 1990, y en los últimos años los seminarios y cursos sobre gestión de patrimonios se han vuelto cada vez más comunes a medida que crece la demanda de este tipo de servicios.

Lo que necesita saber sobre la gestión patrimonial.

El uso de un servicio de administración de patrimonio puede ser muy útil si ha acumulado una gran cantidad de activos y necesita ayuda para administrarlos todos de manera efectiva para maximizar sus ganancias.

Si contrata a un administrador de patrimonio, empezará por elaborar un plan de acción diseñado para aumentar su patrimonio en función de su situación financiera, objetivos futuros y tolerancia al riesgo. Consultarán con usted periódicamente para actualizar sus objetivos y revisar y reequilibrar su cartera.

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